Barksdale cierra el último tramo de su colocación privada, elevando los ingresos brutos totales a 15,7 millones de dólares canadienses

Vancouver, Columbia Británica--(Newsfile Corp. - 29 de octubre de 2026) -Barksdale Resources Corp. (TSXV: BRO) (OTCQB: BRKCF) (FSE: 2NZ) ("Barksdale" o la "Compañía") se complace en anunciar que ha cerrado el segundo y último tramo (el "Tramo Final") de su colocación privada sin intermediarios de hasta 14 millones de dólares canadienses (la "Oferta"), anunciada previamente el 22 de septiembre de 2026, junto con el ejercicio completo por parte de Crescat Portfolio Management LLC ("Crescat") de su derecho de participación en relación con la Oferta. En el tramo final, la Compañía emitió un total de 13.908.839 unidades de la Compañía (las "Unidades") a un precio de C$0,18 por Unidad, lo que generó ingresos brutos de C$2.503.591, incluyendo 9.347.839 Unidades emitidas a Crescat en ejercicio de su derecho de participación. Junto con el primer tramo de 73.216.777 Unidades, que generó ingresos brutos de C$13.179.020 y se cerró el 8 de octubre de 2026 (el "Primer Tramo"), la Compañía ha emitido un total de 87.125.616 Unidades, lo que generó ingresos brutos totales de C$15.682.611, que comprenden 77.777.777 Unidades emitidas en virtud de la Oferta y 9.347.839 Unidades emitidas a Crescat en ejercicio de su derecho de participación.

Cada unidad consta de una acción ordinaria de la Compañía (una "Acción Ordinaria") y la mitad de un warrant de compra de acciones ordinarias (cada warrant completo, un "Warrant"). Cada Warrant emitido en el Tramo Final da derecho a su titular a adquirir una Acción Ordinaria a un precio de C$0,30 hasta el 28 de octubre de 2028.

Los ingresos netos de la oferta se utilizarán para financiar un programa previsto de perforación con testigo de diamante de 16.000 metros en el proyecto Sunnyside, del que la empresa posee el 67,5%, un estudio aéreo ZTEM sobre las propiedades de Sunnyside y Four Metals, y capital circulante general.

En relación con la Oferta, la Compañía pagó honorarios de asesoría en efectivo por un total de 600.000 dólares canadienses.

Todos los valores emitidos en el tramo final están sujetos a un período de restricción de cuatro meses que vence el 1 de marzo de 2027, de conformidad con las leyes de valores canadienses aplicables. La oferta está sujeta a la aprobación final de la Bolsa de Valores TSX Venture.

Ciertos directivos de la Compañía adquirieron un total de 9.616.839 Unidades en el Tramo Final por un importe bruto de 1.731.031 dólares canadienses, de la siguiente manera: Crescat, un accionista importante de la Compañía, adquirió 9.347.839 Unidades en ejercicio de su derecho de participación; y Peter McRae, director de la Compañía, adquirió 269.000 Unidades a través de una sociedad de su propiedad.

La participación de personas con información privilegiada en el Tramo Final constituye una "transacción entre partes relacionadas" según lo dispuesto en el Instrumento Multilateral 61-101 – Protección de los Accionistas Minoritarios en Transacciones Especiales ("IM 61-101"). La Compañía se acoge a las exenciones de los requisitos de valoración formal y aprobación de los accionistas minoritarios del IM 61-101, contenidas en las secciones 5.5(a) y 5.7(1)(a) del IM 61-101, dado que ni el valor justo de mercado de las Unidades emitidas a dichas personas con información privilegiada ni la contraprestación pagada por ellas superan el 25% de la capitalización bursátil de la Compañía. La Compañía no presentó un informe de cambio material más de 21 días antes del cierre del Tramo Final, puesto que los detalles de la participación de las personas con información privilegiada no se habían finalizado en ese momento y la Compañía deseaba cerrar el Tramo Final de forma acelerada por razones comerciales sólidas.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores en los Estados Unidos. Los valores no han sido ni serán registrados conforme a la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, en su versión modificada (la "Ley de Valores de EE. UU."), ni conforme a ninguna ley estatal de valores, y no podrán ser ofrecidos ni vendidos dentro de los Estados Unidos ni a personas estadounidenses (según se define en la Regulación S de la Ley de Valores de EE. UU.), ni en su nombre ni en su beneficio, a menos que estén registrados o exista una exención de registro.

Acerca de Barksdale Resources Corp.

Barksdale Resources Corp. es una empresa de exploración de metales básicos y preciosos con sede en Vancouver, Columbia Británica, dedicada a la adquisición, exploración y desarrollo de proyectos de metales básicos con alto potencial en Norteamérica. La compañía está impulsando el proyecto de cobre, zinc, plomo y plata Sunnyside, del cual posee el 67,5%, y el proyecto de cobre San Antonio, del cual posee el 100%, ambos ubicados en el distrito minero de Patagonia, al sur de Arizona, así como el proyecto de cobre y oro San Javier, en el centro de Sonora, México.

En nombre de Barksdale Resources Corp.

Chris Stewart Presidente y Director Ejecutivo

Teléfono: 604-398-5385 Correo electrónico:info@barksdaleresources.com

Declaración de advertencia sobre las declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene cierta "información prospectiva" y "declaraciones prospectivas" (en adelante, "declaraciones prospectivas") según lo estipulado en la legislación aplicable en materia de valores. Las declaraciones prospectivas se identifican frecuentemente, aunque no siempre, mediante palabras como "espera", "anticipa", "cree", "pretende", "estima", "potencial", "posible" y expresiones similares, o bien, mediante declaraciones que indican que ciertos eventos, condiciones o resultados "ocurrirán", "pueden ocurrir", "podrían ocurrir" o "deberían ocurrir". Todas las declaraciones incluidas en este documento, excepto las que se refieren a hechos históricos, incluyendo, entre otras, las relativas a la aceptación final de la Oferta por parte de la Bolsa de Valores TSX Venture, el uso previsto de los fondos obtenidos de la Oferta y el alcance, el cronograma y los objetivos del programa de perforación planificado y el estudio ZTEM, son declaraciones prospectivas. No se puede garantizar que dichas declaraciones resulten ser precisas, y los resultados reales y los eventos futuros podrían diferir sustancialmente de los previstos en dichas declaraciones.

Las declaraciones prospectivas se basan en las suposiciones de la gerencia a la fecha de este comunicado de prensa, incluyendo que la Oferta recibirá la aceptación final de la Bolsa de Valores TSX Venture según lo previsto, los fondos se utilizarán según lo planeado, los contratistas, el equipo, los permisos y el acceso estarán disponibles de manera oportuna, y las condiciones del mercado y económicas no cambiarán materialmente. Las declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente, incluyendo los riesgos de que la Bolsa de Valores TSX Venture no otorgue la aceptación final, el uso de los fondos cambie o el programa de perforación o el estudio ZTEM se retrase; riesgos relacionados con la exploración, los permisos, el acceso, los precios de los metales y las condiciones del mercado de capitales; y los otros factores de riesgo descritos en los informes de divulgación continua de la Compañía disponibles en SEDAR+ en www.sedarplus.ca.

Los lectores no deben confiar indebidamente en las declaraciones prospectivas, las cuales están expresamente sujetas a esta advertencia. La Compañía no se compromete a actualizar ninguna declaración prospectiva, salvo que así lo exijan las leyes de valores aplicables.

Ni la Bolsa de Valores TSX Venture ni su Proveedor de Servicios de Regulación (según se define este término en las políticas de la Bolsa de Valores TSX Venture) aceptan responsabilidad alguna por la idoneidad o exactitud de este comunicado.